Cotizaciones
Catálogo real con precios, IVA y clave SAT; PDF desde la ficha del cliente.
Finanzas y administración a la medida.
Lo que se vende fluye solo a administración. Infinity Lead conecta cotizaciones, crédito, facturación y cobranza con tus ventas, y usa agentes de IA y automatizaciones para registrar, avisar y dar seguimiento sin capturar la misma información dos veces.
Cartera
Facturas
Pagos
Agente de cobranzaagentes activos
Promesa registrada
Recordatorio enviado
Pago conciliado
- Contacta
- Negocia
- Registra
- Concilia
Qué automatizamos en finanzas y administración
En muchas empresas una venta se captura en el CRM, otra vez en la hoja de crédito, otra en facturación y otra en cobranza. Cada recaptura es tiempo perdido y un error posible.
Infinity Lead diseña el flujo administrativo con tus reglas y permisos: la cotización sale del catálogo real, la aprobación de crédito se hace desde el acceso de cada área, la factura se timbra y la cobranza da seguimiento con agentes que registran cada promesa de pago.
Para quién es
Empresas que dirigen equipos, no herramientas sueltas.
Direcciones de finanzas y administración que concilian ventas, crédito y cobranza en hojas distintas.
Áreas de crédito que reciben solicitudes incompletas por mensaje.
Equipos de cobranza saturados de llamadas y mensajes repetitivos.
Qué construimos
Crédito y aprobaciones
Solicitud completa, aprobación por rol desde el sistema y aviso automático al cliente.
Facturación CFDI 4.0
Timbrado y complementos de pago con un proveedor autorizado de certificación.
Cobranza con agentes
Contactan, dan seguimiento, registran promesas de pago y escalan a una persona con todo el contexto.
Cuentas por cobrar
Saldos, vencimientos y recordatorios por cliente, sin perseguir pagos a mano.
Tablero financiero
Ventas, crédito y cobranza en un mismo lugar, en tiempo real.
Procesos administrativos sin recaptura
Un dato se captura una vez y viaja entre ventas, crédito, facturación y cobranza.
Reglas y permisos por rol: cada área ve y aprueba lo que le toca.
Eventos que conectan áreas: una venta cerrada abre crédito, factura y cobranza.
Trazabilidad completa: quién aprobó, cuándo y con qué información.
Software genérico contra software a la medida
| Aspecto | Software genérico | A la medida con Infinity Lead |
|---|---|---|
| Captura | La misma venta en varios sistemas | Un dato, una vez |
| Crédito | Solicitudes por mensaje y aprobaciones por correo | Flujo de aprobación con aviso automático |
| Cobranza | Llamadas y mensajes manuales | Agentes que dan seguimiento y registran promesas |
Experiencia en financiero y administrativo
Proyectos que hemos implementado y diseñado
Contact center de cobranza
ImplementadoAgente de IA que contacta, da seguimiento, registra promesas de pago y escala a una persona con todo el contexto.
SMS y correo desde el CRM
Propuesta diseñadaIntegración por API con el proveedor de SMS y correo de un contact center: envíos desde el CRM con plantillas y eventos de entrega, apertura, clic y baja por webhook en el mismo historial.
Aprobación de crédito
ImplementadoEl área de crédito aprueba desde su propio acceso y el sistema le avisa al cliente, sin correos ni hojas de cálculo.
Recuperación de cartera
Propuesta diseñadaPara un despacho de cobranza: validación y limpieza de la cartera, contacto multicanal (llamadas, WhatsApp, correo, IVR), diagnóstico de capacidad de pago, promesas y acuerdos en un solo expediente, y evidencia de cada gestión para auditoría.
Cobranza y conciliación patrimonial
Prototipo funcionalArrendamientos, cobranza, conciliación de CFDI y vencimientos de contratos de 10 empresas en una sola plataforma.
Un prototipo funcional ya está construido y opera en demostración; una propuesta es el diseño entregado.
También operamos en
Tenemos experiencia en automotriz, spa, clínicas y consultorios, inmobiliaria, recursos humanos, finanzas y administración, y ventas y marketing, y hemos diseñado sistemas para salones de eventos, restaurantes, despachos y contact centers de cobranza, administración patrimonial. En cada uno aplicamos procesos y metodologías probadas con agentes que reducen el registro manual.
Automotriz y motocicletas
Agencias, grupos multimarca y distribuidores: respuesta inmediata, asignación por sucursal y área, pruebas de manejo y crédito.
Cada lead de campaña entra al CRM con modelo, presupuesto y sucursal sin que el asesor capture nada.
2 implementados · 1 propuesta
Ver cómo lo hacemosSpa, clínicas y consultorios
Agenda con la disponibilidad real de especialistas y cabinas, confirmaciones, recordatorios y seguimiento a quien pidió precio.
La cita, el servicio y el historial de la conversación quedan registrados sin que recepción los copie.
1 implementado · 1 propuesta
Ver cómo lo hacemosInmobiliaria
Calificación por crédito, zona y presupuesto, propiedades compatibles, agenda de visitas y reactivación de prospectos fríos.
Las preferencias del prospecto se guardan solas y el asesor recibe la visita con el contexto completo.
1 prototipo · 1 propuesta
Ver cómo lo hacemosRecursos humanos y reclutamiento
Recepción de candidatos de todos los canales, preselección con tus criterios, agenda de entrevistas, expediente y onboarding.
Cada candidato, documento y entrevista se registra en su expediente sin hojas de cálculo; RH decide.
1 propuesta
Ver cómo lo hacemosFinanciero y administrativo
Cotizaciones, aprobación de crédito, facturación CFDI 4.0, cobranza y cuentas por cobrar conectadas a ventas.
Promesas de pago, aprobaciones y facturas se registran y avisan solas; nadie captura la misma venta dos veces.
2 implementados · 1 prototipo · 2 propuestas
Ver cómo lo hacemosVentas y marketing
Campañas, atención multicanal, calificación con tu metodología, seguimiento y atribución de cada venta a su campaña.
Cada lead de Meta, WhatsApp o la web llega al CRM calificado y con su campaña de origen, sin captura del vendedor.
1 implementado · 2 propuestas
Ver cómo lo hacemos
Cómo trabajamos
- 1Diagnóstico: mapeamos tu proceso real, quién hace qué, qué sistemas usan y dónde se pierde información o dinero.
- 2Diseño: definimos el flujo, los datos, los permisos y las reglas de tu metodología antes de escribir una línea de código.
- 3Piloto: un primer flujo útil en producción, con datos reales, en dos a seis semanas según el alcance.
- 4Despliegue por fases: sumamos áreas, sucursales e integraciones; capacitamos a dirección, gerencia y operación.
- 5Mejora continua: soporte, monitoreo y ajustes con datos reales dentro del plan de mantenimiento.
Preguntas frecuentes
Sí, cuando el sistema tiene API o exportaciones automatizables. Si no, diseñamos el flujo para que la información llegue completa y sin recaptura.
Sí. Integramos timbrado CFDI 4.0 y complementos de pago con un proveedor autorizado de certificación.
Un primer flujo acotado puede estar en producción desde dos semanas. Un piloto empresarial suele tomar de cuatro a seis semanas y un despliegue completo avanza por fases durante tres a seis meses. El tiempo final depende del alcance, los accesos y las integraciones.
No como punto de partida. Conectamos lo que ya funciona (CRM, ERP, WhatsApp, hojas de cálculo, sistemas contables) por API o webhooks. Si hace falta un núcleo nuevo, se construye por fases y con migración controlada.
Tu empresa. Los datos viven en infraestructura controlada, con permisos por rol y trazabilidad, y las decisiones sensibles siguen en manos de personas autorizadas.
El plan de mantenimiento incluye soporte, monitoreo, ajustes razonables y mejora continua. El software cambia porque tu proceso cambia, y hay especialistas detrás que lo conocen.
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Agenda tu diagnóstico
En 30 minutos sabrás dónde se enfrían tus leads y qué automatizar primero.
Revisamos tu recorrido actual, sistemas, responsables y fugas. Sales con una primera ruta viable, sin compromiso de compra.